Для одних цирк призван приносить радость и смех, поднимать настоение. Клоуны, шуты должны смеяться и смешить народ. И их веселая улыбка на лице должна оставаться такой всегда. Цирк - игра и праздник. Для других - это плен...
Откуда же берутся шуты и клоуны в цирке "Mori"? А ведь хозяин цирка достаточно добрый человек, как говорят, но на самом деле не все так просто.
Себастьян Холл хозяин одного из самых популярных цирков. Цирк "Mori" известен многим, особенно своими опасными номерами. Но Себастьян не боится жертвовать своими акробатамии и дрессировщиками, потому что он всегда найдет им замену. Он берет их из бедняков, потом обучает и показывает публике. И все вроде хорошо, но нет. Это его рабы, его игрушки. Он может с ним делать все, что захочет. А больше всего он любит продавать свои игрушки другим. Богатые, которые хотят себе персонального раба, покупают этих бедняков. И казалось, что сбежать было невозможно...
Но был один такой, который смог сбежать и спастись. Он стал легендой для тех, кто не смог спастись. И теперь никто не знает, где он. И Себастьян пытается найти его, потому что он знает про дела цирка. 
Себастьян помимо цирка занимается поставкой опасного препарата, который вызывает сильные галюцинации. Так же после него у некоторых появлялись странные способности. Препарат испытывали на бедняках, которых Себастьян приводил в цирк. И беглец знал о нем. Теперь Холл боится, что его раскроют.